Khách hàng có thể chủ động lựa chọn Chuyên viên tư vấn đồng hành phù hợp với mình:
- Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch: Các chuyên viên của FPTS sẽ hỗ trợ, hướng dẫn cách thức giao dịch, các thông tin thị trường… khi khách hàng có nhu cầu. Khách hàng có thể đăng ký luôn Chuyên viên hỗ trợ giao dịch mà không cần đăng ký dịch vụ Tư vấn đầu tư. Khách hàng sẽ trả phí giao dịch theo biểu phí Có chuyên viên hỗ trợ giao dịch, quý khách vui lòng xem chi tiết biểu phí tại đây
- Chuyên viên Tư vấn đầu tư: Khách hàng cùng Chuyên viên tư vấn đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư, thực hiện kế hoạch và định kỳ đánh giá hiệu quả đầu tư nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Khách hàng cần thực hiện đăng ký dịch vụ Tư vấn đầu tư để lựa chọn Chuyên viên đồng hành cùng mình.
Khách hàng tìm kiếm Chuyên viên tư vấn đầu tư tại phần Tư vấn đầu tư trên web EzTrade hoặc trên app EzMobileTrading.
* Trên nền tảng giao dịch trực tuyến EzTrade, tại màn hình chính, chọn Tab Tư vấn đầu tư, màn hình sẽ chuyển sang trang website https://ezadvisorselect.fpts.com.vn/
Tại đây, Khách hàng vào màn hình “Tìm kiếm chuyên viên” để xem thông tin các Chuyên viên và tìm kiếm theo nhu cầu. Danh sách Chuyên viên Tư vấn được hiển thị ban đầu dựa theo Chi nhánh của khách hàng và đều được sắp xếp lại một cách ngẫu nhiên mỗi khi khách hàng tải lại trang.
Khách hàng có thể tìm kiếm theo từng loại Chuyên viên (Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch hoặc Chuyên viên Tư vấn đầu tư) bằng cách chọn 1 trong 2 màn hình như sau:
Tại mỗi màn hình, đều có những tiêu chí chung để khách hàng có thể tìm kiếm:
- Tên Chuyên viên: được tìm kiếm theo các ký tự của tên Chuyên viên
- Số điện thoại, email của Chuyên viên: Khách hàng có thể chủ động liên lạc với Chuyên viên
- Chi nhánh: Chi nhánh của Chuyên viên Tư vấn (mặc định hệ thống sẽ chọn sẵn chỉ tìm theo Chi nhánh của khách hàng).
Với màn hình riêng của Chuyên viên Tư vấn đầu tư thì có thêm một số tiêu chí để tìm kiếm:
- Trường phái đầu tư: Trường phái mà Chuyên viên Tư vấn phụ trách.
- Năm kinh nghiệm
* Trên thiết bị di động, Khách hàng thao tác qua ứng dụng EzMobileTrading như sau:
1. Đăng ký Chuyên viên hỗ trợ giao dịch
- Tại một thời điểm: Khách hàng chỉ được đăng ký 01 Chuyên viên hỗ trợ giao dịch.
- Khách hàng đăng ký Chuyên viên hỗ trợ giao dịch:
- Trước 19h00 ngày làm việc thì dịch vụ sẽ có hiệu lực tại ngày làm việc tiếp theo.
- Sau 19h00 ngày làm việc hoặc tại ngày nghỉ/ngày lễ thì dịch vụ sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc tiếp theo nữa.
* Trên phân hệ EzAdvisorSelect, khách hàng chọn chuyên viên mình muốn đăng ký. Sau khi lựa chọn được Chuyên viên, khách hàng có thể đăng ký Chuyên viên hỗ trợ giao dịch bằng cách đăng ký dịch vụ online.
Màn hình sẽ hiển thị popup xác nhận đăng ký, khách hàng nhấn Có để thực hiện đăng ký dịch vụ có Chuyên viên hỗ trợ giao dịch.
Khách hàng nhấn Nhận OTP, nhập OTP và nhấn Xác nhận để gửi thông tin đăng ký về cho FPTS. Sau khi khách hàng Đăng ký/Chọn Chuyên viên tư vấn thành công: hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo đến Chuyên viên Tư vấn tương ứng để biết.
* Trên thiết bị di động, Khách hàng thao tác qua ứng dụng EzMobileTrading như sau:
2. Đăng ký Chuyên viên tư vấn đầu tư
- Tại một thời điểm:
- Khách hàng chỉ được đăng ký 01 Chuyên viên Tư vấn đầu tư
- Khách hàng chỉ được đăng ký 01 gói phí của 01 Chuyên viên tư vấn.
- Khách hàng đăng ký Chuyên viên tư vấn đầu tư:
- Trước 15h00 ngày làm việc thì dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay tại ngày đăng ký.
- Sau 15h00 ngày làm việc hoặc tại ngày nghỉ/ngày lễ thì dịch vụ sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc tiếp theo.
- Khách hàng đăng ký dịch vụ của Chuyên viên tư vấn đầu tư theo một trong các gói phí đã được yết của Chuyên viên tư vấn.
- Mỗi loại phí sẽ có cách tính và thu phí khác nhau:
* Phí Tư vấn theo hiệu quả đầu tư
+ Gồm có các kỳ tư vấn theo Tháng, Quý, Nửa năm và Năm; khách hàng đăng ký chỉ có thể đăng ký 1 kỳ, không được lựa chọn thời gian đăng ký từ 2 kỳ trở lên.
+ Phí theo Hiệu quả đầu tư được tính dựa theo hiệu quả đầu tư (lợi nhuận) chứng khoán Cơ sở của khách hàng từ thời điểm bắt đầu đến khi kết thúc kỳ tư vấn.
+ Loại phí theo Hiệu quả đầu tư được tính dựa theo công thức sau:
Phí tư vấn đầu tư = Hiệu quả đầu tư trong kỳ * Mức phí
Trong đó, Hiệu quả đầu tư trong kỳ= MAX (0, Giá trị tài khoản cuối kỳ - Giá trị tài khoản đầu kỳ - Tăng vốn trong kỳ + Giảm vốn trong kỳ)
+ Phí TVDT thu theo hiệu quả đầu tư trong kỳ: chỉ tính khi Hiệu quả đầu tư là dương (lớn hơn 0).
+ Phí tư vấn đầu tư thu theo hiệu quả đầu tư được tính để thu theo từng kỳ và không bù trừ cho các kỳ có hiệu quả đầu tư là âm trước đó.
+ Quyền tạm tính: giá trị quyền sẽ được tính vào giá trị tài sản ròng của khách hàng ngay từ ngày Giao dịch không hưởng quyền như sau:
Số lượng cổ phiếu hưởng quyền (tạm tính) = Số lượng cổ phiếu có sẵn tại cuối ngày liền trước ngày Giao dịch không hưởng quyền + Số lượng cổ phiếu mua trong ngày liền trước ngày Giao dịch không hưởng quyền.
- Quyền nhận cổ tức bằng tiền:
- Được tính từ Cuối ngày giao dịch không hưởng quyền, cho đến khi Báo cáo tài sản của FPTS ghi nhận giá trị này.
- Giá trị cổ tức bằng tiền được nhận (tạm tính) = Số lượng cổ phiếu hưởng quyền (tạm tính) x Tỷ lệ cổ tức x Mệnh giá của cổ phiếu
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc Quyền nhận cổ phiếu thưởng (sau đây gọi chung là Quyền nhận Cổ tức bằng cổ phiếu):
- Được tính từ Cuối ngày giao dịch không hưởng quyền, cho đến khi Báo cáo tài sản của FPTS ghi nhận giá trị này.
- Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu (tạm tính) = Số lượng cổ phiếu hưởng quyền (tạm tính) x Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu x Giá thị trường của cổ phiếu
- Quyền mua cổ phiếu: được chia thành 03 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Từ ngày Giao dịch không hưởng quyền đến ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu với VSDC:
Giá trị Quyền mua (tạm tính) = Max (0, Giá thị trường – Giá phát hành) x Số lượng cổ phiếu hưởng quyền (tạm tính) x Tỷ lệ phát hành - Giai đoạn 2: Từ ngày chốt danh sách hưởng quyền mua với VSDC đến ngày khách hàng nộp tiền:
Giá trị Quyền mua (tạm tính) = Max (0, Giá thị trường – Giá phát hành) * Số lượng cổ phiếu được mua (đã chốt với VSDC) - Giai đoạn 3: Từ ngày KH nộp tiền đến ngày chốt danh sách mua quyền với VSDC:
Giá trị Quyền mua (tạm tính) = Số lượng cổ phiếu đã nộp tiền mua x Giá thị trường + Max (0, Giá thị trường – Giá phát hành) x Số lượng cổ phiếu còn lại chưa nộp tiền mua
- Giai đoạn 1: Từ ngày Giao dịch không hưởng quyền đến ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu với VSDC:
- Lưu ý: Đối với trường hợp khách hàng nộp tiền mua quyền phát hành thêm trực tiếp vào tài khoản thực hiện quyền của FPTS tại ngân hàng thì hệ thống sẽ tính Số tiền nộp này vào Giá trị tăng vốn trong kỳ.
* Phí Tư vấn theo thời gian:
+ Gồm có 3 loại phí Ngày/Tuần/Tháng; khách hàng chỉ được chọn 01 trong 3 loại trên.
+ Phí sẽ được thu ngay tại thời điểm khách hàng đăng ký Chuyên viên tư vấn thành công.
+ Nếu khách hàng hủy dịch vụ tư vấn của Chuyên viên trong thời gian còn hiệu lực thì sẽ không được hoàn phí.
Lưu ý: Đối với những khách hàng đăng ký sau 15h00 thì ngày hiệu lực sẽ là ngày làm việc tiếp theo, nếu như bản ghi chưa có hiệu lực mà khách hàng hủy đăng ký thì sẽ hoàn phí cho khách hàng
* Phí Tư vấn theo giá trị giao dịch (GTGD):
+ Phí được tính dựa vào giá trị giao dịch Chứng khoán Cơ sở của khách hàng (không tính giao dịch lô lẻ). Giá trị giao dịch Chứng khoán Phái sinh sẽ KHÔNG được tính phí tư vấn đầu tư. Phí theo GTGD sẽ được hệ thống FPTS tính để thu vào thời điểm sau khi kết thúc thời gian giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán.
Công thức tính phí Giá trị giao dịch: Phí GTGD = Giá trị giao dịch chứng khoán cơ sở * Biểu phí.
* Phí Tư vấn theo giá trị tài sản ròng (NAV):
+ Phí được tính dựa vào Tổng giá trị tài sản ròng của cuối mỗi ngày của khách hàng. Phí NAV sẽ được tính và thu một lần vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.
Phí NAV = Giá trị trung bình NAV của tháng * Biểu phí.
+ Sau khi lựa chọn được chuyên viên, khách hàng có thể đăng ký dịch vụ Tư vấn đầu tư của Chuyên viên bằng cách online hoặc offline.
- Đăng ký offline: Khách hàng sẽ liên hệ với Chuyên viên, Chuyên viên sẽ trao đổi thông tin với khách hàng và mang Phiếu đăng ký Chuyên viên tư vấn đến để khách hàng điền thông tin đăng ký. Khách hàng ký xác nhận, sau đó Chuyên viên tư vấn chuyển Phiếu đăng ký về cho FPTS để thực hiện đăng ký dịch vụ.
- Đối với trường hợp đăng ký online:
Trên phân hệ EzAdvisorSelect, khách hàng chọn chuyên viên mình muốn đăng ký, Lựa chọn dịch vụ tính phí, lựa chọn thời hạn đăng kí, nhấn Nhận OTP, nhập OTP và nhấn Xác nhận để gửi thông tin đăng ký về cho FPTS
Sau khi khách hàng Đăng ký/Chọn Chuyên viên tư vấn thành công: hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo đến Chuyên viên Tư vấn tương ứng để biết.
Trên thiết bị di động, Khách hàng thao tác qua ứng dụng EzMobileTrading như sau:
